一、8月底國(guó)內(nèi)光伏開(kāi)工啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈供需迎來(lái)拐點(diǎn)

(1)國(guó)內(nèi)8月底開(kāi)工啟動(dòng)，四季度國(guó)內(nèi)需求環(huán)比增加270%-300%，海外需求同步復(fù)蘇，環(huán)比拐點(diǎn)明顯：

1-7月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)13.5GW(7月1.8GW)，同降57%，預(yù)計(jì)8-9月新增裝機(jī)4-5GW，由于能源局指引全年裝機(jī)40-45GW，4Q19國(guó)內(nèi)裝機(jī)21.5-27.5GW，環(huán)比增加270%-300%。

與此同時(shí)，歐洲夏季假期結(jié)束，海外需求9月也將同步啟動(dòng);目前輔材開(kāi)工率回暖也驗(yàn)證行業(yè)需求拐點(diǎn)出現(xiàn)，福斯特8月膠膜出貨6900萬(wàn)平，環(huán)比7月增加1000萬(wàn)平，信義光能也表示玻璃幾乎沒(méi)有庫(kù)存。

(2)電池價(jià)格止跌回升，單晶料、單晶硅片、玻璃等環(huán)節(jié)供需持續(xù)偏緊：

四季度國(guó)內(nèi)外需求共振向上，產(chǎn)業(yè)鏈供需將迎來(lái)拐點(diǎn)，PERC電池環(huán)節(jié)當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位，價(jià)格將止跌回升，而單晶料、單晶硅片、玻璃在3Q供需已緊張，4Q供需將緊張局面將加劇，價(jià)格有望上漲。

(3)2020年國(guó)內(nèi)裝機(jī)預(yù)計(jì)45-50GW，考慮2019年補(bǔ)貼總盤(pán)子在2019年基礎(chǔ)下滑50%至12.25億，對(duì)應(yīng)裝機(jī)拆分如下：戶用3.6億(4GW、0.08元補(bǔ)貼強(qiáng)度)、競(jìng)價(jià)8.65億(26GW，0.03元度電補(bǔ)貼)，再考慮產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌利好平價(jià)項(xiàng)目放量，平價(jià)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在15-20GW以上;

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